В центре сюжета этого фильма - семнадцатилетняя Кэт, которая живет в маленьком городке. С ней происходит необъяснимое событие: однажды бесследно пропадает ее мать, и предпринятые ею поиски не приносят никакого результата. Со временем она привыкает к мысли о том, что мать навсегда исчезла из ее жизни. Проходит два года и моменты прошлого вновь возвращаются к ней, не давая ей покоя ни днем, ни ночью во сне. Ей предстоит окончательно поставить в этом деле точку и выяснить, что произошло в тот день с ее матерью.

Гномов преследует целые полчища орков, которых влечет за собой неведомое зло, пробудившееся в таинственных руинах. Люди и эльфы, которых Бильбо с друзьями узнал в ходе своего путешествия, пострадавшие от неодолимого стремления гномов возвратить свое обиталище, выдвинули собственные права на богатое вознаграждение, а именно - долю несметных сокровищ, таящихся в Одинокой горе. Очень скоро в районе Одинокой горы столкнутся пять сильных армий, и только масштабная битва решит исход всего похода гномов.