В мрачном мире вечной ночи, который укрыт от взглядов обычных людей, происходит бесконечная битва между двумя непримиримыми кланами королей мрака - оборотнями и вампирами. Пришло время узнать, что лежит в истоках этой вражды, которая стала для вампира-воина Селин и получеловека-оборотня Майкла тяжелым бременем и главным смыслом их жизни. Борясь с сильными врагами из обоих сторон, они узнают суть смертельной интриги, познают запретную страсть, чтобы затем в мраке ночи выяснить секрет собственного появления на света и своего тайного наследия. Впереди у них последнее великое сражение, которое поставит точку в грандиозном противостоянии...