Генри, Бивер, Джонси и Пит 20 лет тому назад были обычными мальчишками, жившими в маленьком городе в американском штате Мэн. Несмотря на свой возраст, они обнаруживают в себе достаточно храбрости и мужества, чтобы ответить на проявления детской жесткости. После того, как они спасли немного странного мальчика Даддитса, они неожиданно обрели помощь сверхъестественных сил, которые связали их крепкими узами дружбы и братства. Однажды на охоте они собрались вместе в небольшой хижине в лесу, но вместо приятного вечера в кругу друзей, они встречают неведомое зло, несущее с собой гибель... Их ждет противостоянию такому ужасу, какой доселе никто никогда не видел.

С тех пор как викинги примирились с драконами прошло уже пять лет. Беззубик и Иккинг спокойно путешествуют по небесным просторам, составляя попутно их карту, а Сморкала, Астрид и другие ребята соревнуются между собой в чрезвычайно популярных драконьих гонках. Однажды их приключения приводят к удивительному открытию - они находят ледяную пещеру, являющуюся родным домом для многих сотен невиданных драконов, диких и загадочных. Кроме того, здесь обитает легендарный драконий всадник. И двое закадычных друзей попадают в самый эпицентр борьбы за будущее мира...

Даже для не очень значительного города, десятилетний период - немалый срок, а если речь идет о времени, проведенном под водой, то каждые десять лет сравнимы с бесконечностью. Итак, за указанный период город Восторг пережил не самые приятные моменты - за это время он успел одряхлеть, стал выглядеть запущенным, а часть его районов и вовсе оказалась под толщей воды. Но на этом его жизнь отнюдь не закончилась - мощная и агрессивная, она как никогда раньше готова сразиться с любым врагом. Хитрые и кровожадные монстры бродят под его куполом, рассчитывая на легкую и кровавую добычу. Хотите вы этого, или нет - вам придется встретиться с ними вновь, ибо вы возвращаетесь в этот город. Восторг снова ждет вас, спустя десять лет со времени завершения событий в первой части игры...

Офицеры Шмидт и Дженко весьма надоели своему начальнику, хотя едва только успели приступить к исполнению своих обязанностей. Но уволить их не удалось - после успешно выполненной ими операции по внедрению в школу и задержанию торговца наркотиками, они обретают должный авторитет в среде полицейского руководства. Таким образом им дают новое поручение - внедрится в местный колледж, где все только развлекаются и пьют на вечеринках. Пройдя множество приключений, напарники понимают, что хотя и не самые лучшие полицейские, но работать и дружить друг с другом они будут еще очень долго...