Принцесса София с самого рождения то и дело попадает в различные переделки и беды, и вот, в очередной раз сталкивается с серьезной проблемой. Все начнется с полета на удивительном механическом драконе. София ищет своих родителей, спрятанных где-то в колдовских кошмарах, и узнает, что ключ к их спасению находится где-то в окрестностях таинственного Краснолиственного леса. Но дракон до леса не долетел, какой-то страшный и злой огр, или людоед, заметил пролетающего дракона во время разграбления деревни кентавров, и решил покончить с ненужными свидетелями. Теперь вам предстоит с ним сразится, и дело это крайне сложное! А ведь еще и родителей нужно найти!

Легендарная и всенародно любимая парочка - мышь и кот - снова с нами, на этот раз в удивительной волшебной истории. Это приключение начинается с необычной находки - Том и Джерри находят яйцо, похищенное у громадного огнедышащего дракона. Вскоре из этого яйца появляется маленький Паффи, и, разумеется, начинает думать, что его мамой является Том. В то же время, настоящая мать-дракониха разыскивает своего малыша, а вместе с ней за Паффи охотится коварная ведьма Дризельда. Мышонку и коту предстоит защитить драконенка от ведьмы и вернуть Паффи его законной родительнице. Магия, битвы и, конечно, искрометное веселье - все это в новой истории с Томом и Джерри в главных ролях.