Эммет страшно обиделся на жителей Регина - и ведь было за что. Несколько лет тому назад с его женой случилась беда, и никто даже не попытался ему помочь. Мало того, его обвинили в использовании черной магии, и забрали его сестру Энни. А потом и вовсе выгнали из города. Так что поводов для обид у алхимика немало. Однако вот он вернулся - и неожиданно Регин начал пустеть буквально на глазах: жители то и дело бесследно исчезают в никуда. А еще по улицам бродит зеленый летающий монстр. И вот в этот самый момент вы получаете от Эммета письмо, он приглашает вас встретится и говорит, что вы сможете вновь увидеть его жену... В этой игре вам предстоит разгадать немало тайн и попытаться вернуть Эммета на сторону добра...