СССР, конец семидесятых. В Киеве проходит лекция, на которой старый профессор рассказывает о неких загадочных существах, описанных легендарным Марко Поло и обитавших в том числе и на просторах Древней Руси... Карпаты. Маленькая, затерянная в лесах деревушка у озера Синевир. Однажды утром, не сказав родителям, дети уходит на рыбалку. Иванка и Сашко идут на озеро. Поначалу они полностью поглощены рыбалкой, а также спорами о том, кто наловит больше. Вдруг где-то из леса доносится крик "Ау!". Предполагая, что это заблудившиеся люди, ребята решают им помочь. Однако никаких заблудившихся там нет...

Более сорока лет тому назад Советский Союз отправил научно-исследовательскую миссию на спутник Земли Луну. В ней принимал участие всего один космонавт. Проект завершился неудачей, и его единственный исполнитель был впоследствии занесен в списки пропавших без вести. Однако... радиосигналы от него продолжают поступать, и из них слеудет, что он этот человек вернулся на родную Землю, правда, планета оказался полностью пуста. Он не встретил на ней ни одного живого существа. Посылая свои сообщения, он и подумать не мог, каким образом они отразятся на тех, кого он любил...